Orientação Financeira e Investimentos – Online
Diagnóstico e Apresentação (1h30)
🎯 Objetivo: Identificar seu perfil financeiro e entender suas expectativas de investimento.
📋 Agenda:
🔍 Entrevista detalhada sobre sua situação financeira atual e metas de curto, médio e longo prazo.
⚖️ Análise do perfil de risco e tolerância a perdas.
📈 Apresentação de produtos financeiros, com explicações sobre características, riscos e potenciais retornos.
Apresentação do Plano Financeiro (1h30)
🎯 Objetivo: Entregar um plano personalizado com estratégias de investimento alinhadas aos seus objetivos.
📋 Agenda:
📄 Entrega do plano financeiro em formato digital.
🔍 Explicação das orientações, abordando Distribuição de ativos adaptada ao seu perfil, seleção de produtos financeiros para o seu portfólio, estratégias de gestão de risco.
🚀 Passo a passo para implementação do plano.
Com esse plano, você vai conquistar a confiança e o entendimento necessários para investir de forma segura e eficiente.
Nele, você aprenderá a estruturar suas finanças, entender como o mercado financeiro funciona e montar uma carteira de investimentos sólida, alinhada aos seus objetivos. Seja em renda fixa ou variável, você será guiado por estratégias personalizadas que trarão mais clareza e segurança para cada passo da sua jornada financeira.
📹 As reuniões são realizadas via Google Meet, proporcionando flexibilidade e praticidade.
Todas as Movimentações que você escolher serão feitas na corretora de sua preferência.
Análise de Carteira de Investimento – Online
Diagnóstico e Apresentação (1h30)
🎯 Objetivo: Compreender suas metas financeiras e perfil de investidor para preparar uma estratégia personalizada.
📋 Agenda:
🔍 Entrevista detalhada sobre suas metas de curto, médio e longo prazo.
⚖️ Análise do perfil de risco, área de conhecimento e atuação.
📈 Discussão sobre objetivos financeiros e expectativas de investimento.
Apresentação do Plano Financeiro (1h30)
🎯 Objetivo: Apresentar uma estratégia de investimento com base em dados sólidos e análises avançadas.
📋 Agenda:
📄 Entrega de um plano financeiro personalizado, utilizando fundamentos como fluxo de caixa descontado, factor investing e algoritmos.
🔍 Explicação das orientações, incluindo análise de precificação justa e estratégias baseadas em inteligência de dados.
📊 Propostas de diversificação e otimização da carteira de investimentos.
🛡️ Estratégias de gestão de risco e ajuste do portfólio com base nos seus objetivos.
Com esse plano, você terá clareza e segurança para otimizar e balancear sua carteira de investimentos. Através de uma análise detalhada e personalizada, você entenderá como ajustar seus ativos de forma estratégica, aproveitando as melhores oportunidades de diversificação e gestão de risco.
Nele, vamos abordar suas metas de curto, médio e longo prazo, além de fornecer orientações baseadas em dados sólidos, utilizando ferramentas como algoritmos avançados, fluxo de caixa descontado e factor investing. Tudo isso alinhado aos seus objetivos financeiros, seja em renda fixa ou variável, para garantir que sua carteira esteja equilibrada e pronta para o futuro.
📹 As reuniões serão realizadas via Google Meet, garantindo flexibilidade e praticidade.
Todas as movimentações e ajustes sugeridos serão implementados na corretora de sua preferência, com total autonomia.
Desenvolvemos um programa contínuo e estruturado para guiá-lo na construção e evolução do seu portfólio financeiro ao longo do ano. Com encontros mensais e conteúdos que vão do básico ao avançado, você terá um suporte estratégico para cada etapa de sua jornada financeira.
Você tem Suporte Contínuo para Crescer e Proteger Seus Investimentos.
🔹 Análise de Perfil Avançada
Para alinhar estratégias e decisões ao seu perfil de investidor.
🔹 Plano Estratégico Personalizado
Estratégias de investimento sob medida para seus objetivos e tolerância a risco.
🔹 Acesso a Ferramenta de BI
Dados e insights para decisões mais informadas e seguras.
🔹 Carteiras de Investimentos
Portfólios otimizados para diferentes perfis e objetivos de investimento.
🔹 Relatório Mensal e Aplicativo Kinvo Premium
Acesso a relatórios e ao app Kinvo Premium, para que você acompanhe cada passo com clareza e organização.
Educação Financeira para Todos os Níveis 🎓
Análise Técnica e Fundamentalista Compreensão profunda de indicadores, fundamentos e tendências de mercado.
Aprenda a identificar riscos, manipulações e armadilhas comuns no mercado.
Conteúdos personalizados para seu estágio de aprendizado e experiência, seja no nível iniciante ao avançado
Toda a gestão em um aplicativo
Asseguramos a proteção de informações sensíveis por meio de um Contrato de Confidencialidade. Esse compromisso legal estabelece diretrizes claras para a salvaguarda de dados confidenciais, garantindo a segurança e a privacidade em todas as interações. Nosso contrato reflete nosso comprometimento com a transparência e a proteção das informações compartilhadas, fundamentais para uma parceria confiável e segura.
Destacamos nossa dedicação à excelência e transparência por meio de um abrangente Contrato de Serviços. Esse documento estabelece claramente os termos e condições para a prestação de nossos serviços, assegurando uma compreensão mútua e uma parceria sólida. Nosso contrato reflete nosso compromisso em fornecer serviços de alta qualidade, protegendo os direitos e expectativas tanto de nossa empresa quanto de nossos clientes. A transparência e a clareza definem nossa abordagem, garantindo uma colaboração confiável e bem-sucedida.
